お客様のアフターサポートのために
用意したツールが「安心の奏ノート」です。
ご契約後のさまざまな不安や心配も、計画的に整理して備えれば、
美しい人生の音色が聴こえてきます。
- 住宅・教育・老後など
ライフステージに合わせ将来への備え -
- 個人年金保険
- 養老保険
- 学資・こども保険
- 終身保険
- 変額保険 etc.
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就職
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結婚定期点検
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出産
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車・家の購入定期点検
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子供の進学
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子供の独立定期点検
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退職定期点検相続
ご契約の確認、定期点検
「保険の一生」定期点検
「保険の一生」では、加入して終わりではなく、一生涯にわたり「安心」をお届けできるよう、大切な保障(補償)と今のライフステージをお客さまと定期的に確認する“「保険の一生」定期点検”をおこなっております。
※3年に一度を目安としてお打ち合わせをおすすめしています。その他お客さまの節目節目に合わせてお声がけをいたします。
「保険の一生」定期点検の流れ
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ご契約内容の確認
ご契約内容の保障(補償)内容を確認します。
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「安心の奏」で備えの確認
「安心の奏」と照らし合わせ、保険(備え)の目的を確認します。
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ライフイベントの確認と請求漏れの確認
ご契約後の請求漏れやお手続き漏れなどを確認します。
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「保険の一生」の定期点検シートをチェック
次の定期点検まで安心していただけるよう現在の疑問や不安にお応えします。
ご契約後の変更手続き
- 保険金・給付金等の請求
- 住所・名義等の変更
- 保険料の支払い経路(口座振替・
クレジットカード払等)の変更 - 保険料控除証明書の再発行
- 保障(補償)内容等の変更 等
ご家族まるごとサポート
お客さまのご両親、お子さまはもちろん、
お孫さままで、ご家族のみなさまを
長期に渡りサポートいたします。
- 家族信託
家族信託のしくみやサービス内容を詳細に
ご紹介いたします。
詳細資料は、こちらをクリックしてご覧ください。